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价高舱少 国产汽车“出海”遭遇运力难题

2022-12-15        经济参考报 张宇琪 李亭
  今年,国内车企加速拓展海外市场,出口版图逐渐扩大。海外订单纷至沓来的同时,汽车出口所依赖的滚装船运价高企,“一舱难求”,运力失衡难题开始显现。
  国产汽车加速出海 海运价“水涨船高”
  今年以来,中国汽车产业顶住缺芯、原材料涨价、疫情影响等压力,稳步前行。中国汽车工业协会数据显示,今年1-10月,中国汽车出口量达261.5万辆,创下新高,其中新能源汽车10月份出口10.9万辆,环比增长1.2倍,同比增长81.2%。
  然而,在出口形势转好情况下,不少企业陷入海运价飞涨、“一舱难求”的困局。
  “汽车滚装船运价较2020年涨了8倍。”常有好车(天津)汽车进出口有限公司负责人徐中占说。
  滚装船是指通过跳板采用滚装方式装卸载货车辆的船舶。通常情况下,汽车跨洋运输会优先选择相对廉价的海运,远洋汽车滚装船因其专业性、便捷性、可运达地区广等特点,通常是汽车出口运输的首选。
  华星北方汽车贸易有限公司进出口部副总经理曹洪波表示,一辆小轿车的计量体积按照14立方米来算,出口到中东地区的运费已经涨到1万元左右,利润空间被大幅挤压。
  在曹洪波看来,运价上涨还不足以让他太过困扰,抢不到舱位才十分头疼。徐中占也坦言:“主机厂新车出口运力都不够用,更没有舱位留给二手车,根本订不上舱位,只能排队等舱。”多家汽车货代公司表示目前只能订到10余日甚至半个月后的船。
  一家车企相关负责人表示,以前新车出口一般就近选择港口,且由于滚装船市场是买方市场,车企会询价选择报价低的货代,但现在是船东市场,哪里有舱位,就把车运到哪个港口,除了海运成本,陆上运输的成本也增加了不少。
  国际机构的数据也印证了这一趋势。据英国造船和海运业分析机构克拉克森近期公布的数据显示,汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天,相比于近两年的低点上涨了约8倍。国际机构普遍认为,汽车滚装船运力当前属于结构性稀缺,至2023年,滚装船运价或涨至12.5万美元/天,甚至达到15万美元/天高位。
  供需失衡致“一舱难求”
  滚装船运价高企最主要的原因是运力供需严重失衡。今年全球车企遇冷,但中国汽车本土品牌依靠国内完善稳定的产业链,不断创新加速发展,填补了全球汽车市场供给不足的缺口,出口量屡创新高。
  商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明表示,在全球化石能源紧张和绿色低碳发展的大趋势下,自主品牌在新能源、智能化领域不断进阶,新能源汽车产业强势崛起,获得大量海外订单。然而,与出口需求不匹配的是,全球现役滚装船船队数量较少,运力不足。“汽车滚装船属于比较小众、专业的船舶,主要运力一般集中在日韩和欧美几家公司手中。”天津华图汽车物流有限公司总经理史运昇说。
  受造船周期影响,国内运力短期内无法快速提升。中国并不是传统的汽车出口大国,汽车出口最近几年才迅速增长,国内滚装船运输企业的运力规模较小,运力建设没有跟上出口需求。
  据克拉克森研究数据库统计,截至9月中旬,全球汽车运输船队共756艘,合约400万车位,其中中国船东自有汽车运输船队运力为51艘(包括部分未交付订单)。业内专家表示,滚装船制造周期长达2年左右,现在的船厂订单预计要在2024-2025年左右才可以下水,短期内难以补充市场运力。
  除滚装船运输外,汽车远洋运输缺乏替代方式。鉴于滚装船运力不足,且集装箱运价下降,不少汽车出口企业正在尝试通过集装箱运输汽车。但曹洪波表示,集装箱装卸效率低,运价也比滚装船高。
  对于当下激增的新能源车订单,徐中占表示,新能源车的动力电池属于危化品,只有办理了危化品认证的车型才可以通过集装箱出口,但二手车经销商很难获得相关认证。
  业内“各显神通”解决汽车出海难题
  随着中国新能源汽车产业的发展,未来国产汽车的国际竞争力会持续增强,出口规模也会持续上升。为保障中国汽车出口供应链安全,缓解国内汽车企业运输“瓶颈”,业内“各显神通”,拓展渠道增加汽车出口运力。
  日前,商务部有关负责人表示,正在积极协调通过中欧班列来运输汽车,同时也和交通部门一起支持航运企业创新运输方式,通过多用途船舶加装专用框架来承运汽车。这也一定程度上缓解了汽车出口运力紧张状况。
  11月25日,一列装载着100台东风岚图新能源车的中欧班列(武汉)从中铁联集武汉中心站驶出,经二连浩特口岸出境发往欧洲,全程运输时间约18至20天。
  中远海运新交付的多用途纸浆船“中远海运智慧”轮使用中远海运特运自主创新研发的“可折叠商品车专用框架”,顺利装载1100多台商品车出海。
  招商轮船近日发布公告表示,将开展国际滚装业务作为“国车国运”的战略举措。公司近期已经开始启动对部分船舶进行改造,以适应远洋运输的相关要求,其中,5000车级的“长泰鸿”轮已完成相关改造后出厂,取得了CCS(中国船级社)现场检验签发的国际航线检验证书。相关船舶完成改造和完备运营资质后,将陆续投入外贸滚装服务。
  头部车企也陆续下场造船,比亚迪此前被曝将订购多艘可装载7700辆汽车的滚装船,以应对海外快速扩张带来的运输需求。
  业内人士也建议逐步提升国内运力,建立自主可控的大型汽车船队。中国造船企业实力明显,数据显示,今年前8个月全球成交的43艘汽车运输船新船订单中,中国船企的市场份额高达82.3%。


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